5.1 Merkliste und Projekte

5.1.1 Merkliste und Projektpositionen

5.1.1.1 Funktionen

Ihre Merkliste können Sie jederzeit mit dem entsprechenden Funktionslink rechts oben aufrufen. In der Merkliste finden Sie alle von Ihnen gesammelten Produkte, die Sie bis dahin zu dieser Liste hinzugefügt haben. Ihre Merkliste steht Ihnen für die gesamte Dauer Ihrer Session zur Verfügung.

Möchten Sie Ihre Liste dauerhaft speichern, um Sie später weiter zu bearbeiten oder für einen anderen Zweck wiederzuverwenden, können Sie sie im eingeloggten Zustand als sogenanntes Projekt abspeichern. Die Merkliste entspricht dabei der Positionsliste eines Projektes. Die Beschreibung dieses Hilfekapitels gilt für die Merkliste ebenso wie für die Positionsliste eines Projektes. Ein Projekt verfügt über noch weitere Funktionen, auf die in den folgenden Hilfekapiteln eingegangen wird.

Ihnen stehen zahlreiche Funktionen bereit:

Funktionen in der Toolbar:

• Erstellen einer neuen Listenposition (Siemens- oder Fremdprodukt)
• Kopieren einer markierten Listenposition
• Löschen einer markierten Listenposition
• Aktualisierung der Konfigurationsprüng
• Übertragen in den Warenkorb der Industry Mall
• Anpassung der Ansichts-Einstellungen der Liste
• Volltextsuche in der Positionsliste

(Mehrfachauswahl mit STRG oder SHIFT)

Funktionen im Kontextmenü:

• Starten der Konfiguration der aktuellen Listenposition
• Starten der Detailansicht der aktuellen Listenposition
• Kopieren der aktuellen Listenposition
• Löschen der aktuellen Listenposition
• Aktualisierung der Konfigurationsprüng
• Übertragen in den Warenkorb der Industry Mall
• Aufruflinks von Zusatzinformationen zu der aktuellen Listenposition (soweit vorhanden), wie z.B. der Prdukt Website

Funktionen im Listenmenü:

• Zurücksetzen der aktuellen Liste
• Eine neue Projektpositionsliste anlegen
• Aktuelle Liste speichern
• Übertragen in den Warenkorb der Industry Mall
• Upload von Produktpositionen per Massen Upload
• Verschiedene Exporte

In der Spalte Status sehen Sie den Konfigurationsstatus zu jedem einzelnen Produkt Ihrer Projektliste. Es gibt hier folgende Status:

•   Noch nicht verifiziert - maschinell hochgeladene, noch nicht bearbeitete Produkte erhalten diesen Status
•   Verifiziert, ok - das entsprechende Produkt ist vollständig und korrekt konfiguriert
•   Noch nicht vollständig - das entsprechende Produkt ist nicht vollständig konfiguriert
•   Fehlerhaft - das entsprechende Produkt ist fehlerhaft konfiguriert
•   Fremdprodukt - es handelt sich um kein Siemens-Produkt

5.1.1.2 Export

Auf der rechten Seite im Listenmenü befindet sich die Rubrik ,Ausgabe'. Hier können Sie die Liste in verschiedene Formate exportieren:

• PDF-Datei
• Drucker
• CSV-Datei
• Word-Dokument
• Excel-Tabelle
• Eclass

Klicken Sie einfach auf das gewünschte Format um die Daten zu exportieren.

5.1.1.3 Manueller Eintrag

Bei der manuellen Anlage einer neuen Position können Sie zwischen dem Anlegen eines Siemens- oder Fremdprodukts wählen. Um ein neues Produkt anzulegen, müssen Sie mindestens die Pflichtfelder eingeben.

Über den Button Hinzufügen wird das Produkt der Projektliste angehängt.

Bei der Anlage eines Siemens-Produktes können Sie auch mit Platzhaltern arbeiten. Falls Sie nur einen Teil einer Produktnummer kennen, bzw. alle Produkte mit einem bestimmten Produktnummernstamm einsehen wollen, geben Sie diesen mitsamt einem Sternchen (*) als Platzhalter ein. Im Falle einer vollständigen Produktnummer können unbekannte Stellen, zu denen Sie keine Informationen vorliegen haben mithilfe eines Punktes (.) als Platzhalter eingegeben werden.

5.1.1.4 Kalkulation

In der Rubrik ,Positionen' können Sie nicht nur die Menge festlegen, Sie können außerdem die Faktoren für den G-Preis, den SE-Preis und den K-Preis anpassen. Die aus den Faktoren errechneten Preise stehen in der Spalte daneben. Die Endpreise unter Berücksichtigung der Faktoren finden Sie am unteren Ende der Liste.

5.1.1.5 Ansicht und Einstellungen

Sie haben die Möglichkeit, die Anzeige zu personalisieren, indem Sie per Klick auf Ansicht/Einstellungen den entsprechenden Dialog öffnen, in dem Sie Ihre Angaben vornehmen können.

Folgende Einstellungen zur Listendarstellung sind vorhanden:

• Zeilendarstellung - Bestimmen Sie, ob die Listenfeldinhalte ein- oder mehrzeilig dargestellt werden sollen
• Spalten - Bestimmen Sie, welche Spalten standardmäßig angezeigt werden sollen

5.1.2 Projektverwaltung

Hier haben Sie die Möglichkeit Ihre gespeicherten Projekte zu verwalten. Die Projektverwaltung zeigt Ihnen eine Übersicht - ähnlich der Produkt- und Projektlistenansicht - über Ihre bereits gespeicherten Projekte. Sie können diese einzeln in der Projektlistenansicht laden, bearbeiten, löschen oder kopieren. Des weiteren haben Sie die Möglichkeit über das Menü neue Projekte anzulegen. Ein Projekt ist hierbei eine Liste gesammelter Produkte, die mit Projekt- oder Angebots-spezifischen Informationen und Texten angereichert und so z.B. zu einem Angebot erweitert werden kann.

Über die Menü sowie das Kontextmenü erreichen Sie folgende Funktionen:

• Neu - Ein neues Projekt anlegen
• Kopieren - Markierte Projekte werden in der Projektverwaltung dupliziert
• Löschen - Markierte Projekte werden aus der Projektverwaltung gelöscht
• Suchen - Volltextsuche in der gesamten Projektverwaltung
• Projekt laden - Markiertes Projekt im der Projektliste laden

Um Ihre Produkte dauerhaft zu speichern bieten sich Ihnen grundsätzlich zwei Varianten:

Variante 1:

• Legen Sie über den Menüpunkt   Projekte der Projektverwaltung ein neues Projekt an
• Laden Sie das neu erstellte Projekt über die Funktion   Projekt laden in der Projektlistenansicht
• Suchen und konfigurieren Sie Ihre gewünschten Produkte
• Fügen Sie die Produkte der Projektliste hinzu
• Speichern Sie die Projektliste

Variante 2:

• Suchen und konfigurieren Sie Ihre gewünschten Produkte (ohne zuvor ein Projekt geladen zu haben)
• Speichern Sie die Projektliste -> es wird automatisch ein neues Projekt angelegt
• Vergeben Sie mindestens einen Namen für das neue Projekt und speichern sie es ab

Ist ein Projekt geladen, bietet das folgende Menü Funktionalitäten zur Arbeit mit einem Projekt:

• Die Funktion "Schließen" ermöglicht es, das aktuelle Projekt zu beenden und mit einer ungesicherten Positionsliste zu arbeiten.
• Mit der Funktion "Neu" kann ein neues Projekt angelegt werden
• Die Funktion "Speichern unter" legt eine Kopie des aktuellen Projekts unter einem neuen Namen ab
• Die Funktionen der "Ausgabe" stellen Varianten zum Download und Ausdruck eines Projektes in verschiedenen Formaten wie PDF oder Excel dar, z.B. kann das gesamte Projekt als Angebot oder die Positionsliste allein ausgegeben werden.

Eine ungesicherte Liste kann entweder gespeichert oder mit "Zurücksetzen" geleert werden.

5.1.3 Projektdaten

Zu einem Projekt können verwaltende Daten abgelegt werden, wie z.B. Projektname und -beschreibung. Automatisch werden Erstellungs- und Änderungsdatum protokolliert.

5.1.4 Partnerdaten

5.1.4.1 Anlage und Verwaltung

Tabellarisch werden alle bislang gepflegten Partneradressen angezeigt. Um eine vorhandene Partneradresse zu bearbeiten stehen im Kontext-Menü die Funktionen Bearbeiten, Kopieren und Löschen bereit. Letzere beide stehen auch in der Menü-Leiste zu verfügung.

Mit der Funktion Neu kann eine neue Partneradresse erstellt werden. Wie beim Bearbeiten auch öffnet sich hierfür ein modales Fenster, in dem die Angaben eingetragen und geändert werden können.

5.1.4.2 Verwendung im Projekt

In den Partnerdaten geben Sie den Bearbeiter des Projekts an sowie den Kunden, für den es bestimmt ist.

Diese beiden Partnerdaten werden unter Verwendung der Adressen, die in den Vorlagen gesichert wurden, mit der Funktion "Zuweisen" eingefügt. Es werden jeweils die hinterlegten Vorlagen pro Partnerart zur Auswahl angeboten.
Die Erstellung von Partner-Vorlagen wird in Kapitel 10 beschrieben.

5.1.5 Textdaten

5.1.5.1 Anlage und Verwaltung

Tabellarisch werden alle bislang gepflegten Texte angezeigt. Mit Hilfe eines sogenannten Text-Typs wird ein Text einem bestimmten Inhalt, z.B. Lieferzeit, zugeordnet, über den er in ein Projekt verwendet werden kann.
Um einen vorhandenen Text zu bearbeiten stehen im Kontext-Menü die Funktionen Bearbeiten, Kopieren und Löschen bereit. Letzere beide stehen auch in der Menü-Leiste zu verfügung.

Mit der Funktion Neu kann ein neuer Text erstellt werden. Wie beim Bearbeiten auch öffnet sich hierfür ein modales Fenster, in dem die Angaben eingetragen und geändert werden können.

5.1.5.2 Verwendung im Projekt

In den Textdaten wird definiert, welche Texte in der Angebots-Ausgabe im PDF-Format angezeigt werden und in welcher Reihenfolge. Die möglichen Textkategorien werden angezeigt.

Das Erstellen oder Ändern eines Textes erfolgt innerhalb eines modalen Dialogs. Hier kann angegeben werden, an welcher Position der Text erscheinen soll. Der Text kann manuell eingetragen werden, es kann jedoch auch auf die gesicherten Textvorlagen zugegriffen werden, die bereits zu dieser Textart angelegt wurden. Eine solche Vorlage wird in das aktuelle Textfenster kopiert und kann dem aktuellen Projekt entsprechen abgeändert werden.
Die Erstellung von Text-Vorlagen wird in Kapitel 10 beschrieben.

5.2 Massen-Upload

Diese Sonderfunktion bietet Ihnen eine komfortable Möglichkeit mehrere Produktnummern auf einmal durch das System überprüfen zu lassen und diese Produkte der Merkliste und Projektpositionen hinzuzufügen. Statt jede Produktnummer im Konfiguration einzeln zu verifizieren, müssen Sie hier lediglich eine Textdatei (Dateiendung .txt) erstellen und hochladen.

Diese Liste kann mehrere Positionen haben, muss aber nach folgendem Aufbau strukturiert sein, um eine ordnungsgemäße Verarbeitung zu gewährleisten:

Die Spalten müssen mit Tabulator voneinander getrennt sein. Diese Spalten-Struktur ist vorgegeben, wobei mindestens die folgenden Spalten inklusive deren korrekten sprachabhängigen Bezeichnungen für einen fehlerfreien Upload angegeben werden müssen:

Pos. -> Artikelnummer -> Ergaenzung -> Klartext -> Menge/Einh. -> Tag-ID

Nach dieser durch Tabulatorzeichen (->) getrennten Struktur müssen die Positionszeilen mit den zu überprüfenden Produktnummern aufgebaut sein, die hochgeladen werden sollen. Die Kopfzeile muss ebenfalls als erste Zeile in der Datei enthalten sein.

Bei mehreren Zusätzen/Ergänzungen müssen diese mit einem "+" getrennt sein. Falls es sich um eine Ergänzung mit Klartext handelt muss dieser in geschweiften Klammern "{ }" eingeschlossen sein und dem Text muss das Ergänzungskürzel und ein Doppelpunkt mit einem Leerzeichen ": " vorangehen. Wenn es mehrere Ergänzungen gibt, müssen deren geschweiften Klammern mit einem Leerzeichen voneinander getrennt sein.

Falls aber keine Ergänzung und/oder Klartext für eine Nummer notwendig ist, können Sie diese Spalten einfach leer lassen und mit der Positionseingabe fortfahren, wobei auch diese leer gelassen werden kann. Sodass lediglich Angaben zur Menge und zur Bestellnummer des Produktes gemacht werden müssen.

Falls Sie bereits eine Projektliste zusammengestellt und diese Projektliste zu einem späteren Zeitpunkt erneut erzeugen möchten *, können Sie ebenso die Massen Upload Funktion nutzen. Laden Sie dazu Ihre zusammengestellte Projektliste im Excelformat herunter. Eine Erläuterung hierfür finden Sie in der Dokumentation zu der Merkliste und Projektpositionen

* Als registrierter PIA Life Cycle Portal Benutzer können Sie Ihre Projektlisten dauerhaft speichern. Nähere Informationen zur Registrierung erhalten Sie im Kapitel Account

5.3 Industry Mall

Im Katalog- und Bestellsystem für die Automatisierungs- und Antriebstechnik von Siemens finden Sie rund um die Uhr alles Wissenswerte zu unserem Produktspektrum − und noch vieles mehr. Von intelligenten Tools für die einfache Produkt- und Systemkonfiguration bis hin zu Software-Downloads und Dokumentationen. Um die volle Funktionalität unserer Industry Mall nutzen zu können, ist eine Registrierung notwendig.

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